鸿博股份:首次公开发行股票上市公告书_白云山(600332)_公告正文_财经

使结合缩写:宏博使结合密码:002229

                        福建鸿博印刷一份股份有限公司第一流的在附近的发行一份上市公报书

保举人(主承销品失望商):

Zh,Jida南岸路生色国际转口港26层

第1节要紧公务的和球杆

公司与董事会、监事、优级施行全体员工抵押权公报的现实。、精密、完

整性,接纳上市公报心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或有重大意义的忽略,并逗留个人和衔接

的法度责任。

深圳使结合买卖所、及其他政府机构在附近的上市及关心事项的反对的理由,均不解释

对we的所有格形式公司的无论哪一个抵押权。

本公司已接纳将在本公司一份上市后学期内鉴于《中小作伴板块股票上市的公司特殊

公司条例修正案,股票上市的公司一份音管后的公司条例,该公司的一份已进入该机构。

一份让名人持续买卖,公司不应修正公司条例切中要害条目。。

我公司提示围攻者坚持到底,公报中未触及的有关主题,请围攻者查找

福建鸿博印刷一份股份有限公司招股说明书登载在大号T

本书全文及相关性证明。

本公司桩合股(现实把持人)禹县、李煜胡安、sunbet手机版、栾鸾、尤雪仙、苏

冯娇与张桃桃的接纳:自公公司一份上市之日起三十六岁月内,不让或付托其余者的

施行公司持非常一份,一份的嫁妆不能不公司回购。。其余者的公司,董琳莫娜、张建

军、杨友林、张黎春、张建国、郭斌、谢毅军、陆德金、杨平的爱、刘元海、陈力汉、尤

情谊与老鸭的接纳:公司自上市之日起一打的月内入股。,不让或付托其余者的管

公司拿住一份。,一份的嫁妆不能不公司回购。。同时,肩起公司主管、监视的或

优级施行层合股于宇贤、李煜胡安、sunbet手机版、张建军、刘元海、陆德金、Guo Bin和陈

汉代也应承:除经历锁定期外,任期内每年让的一份不得超越

占量的25%,后半时,不让其持非常公公司一份。

本公司在上市公报书中已揭示2007年度及2008年1-3月的决算表,经过2007年

财务datum的复数已由奇纳河使结合亚太复核(现在称Beijing,2008年1-3月财

没有审计的事实日记,请坚持到底围攻者的坚持到底。

公司主管、中西部及东部各州的县议会和优级施行全体员工将坚持公司条例、《中

炎黄子孙指摘的使结合法与《深圳使结合买卖所上市法度》、在附近的条例

司主管、监事、优级施行全体员工拿住和锁定规则。

一份集市的秒节

一、授权公司一份发行上市

上市公报由于《炎黄子孙指摘公司条例》、炎黄子孙指摘的使结合法、

《第一流的在附近的发行一份并上市施行办法》和《深圳使结合买卖所一份上市法度》等关心法

律、法规的规则,原因Shenzhe的材料和体式的行动纲领,

针对向围攻者抚养关心福建鸿博印刷一份股份有限公司(以下缩写“本公司”或“发行人”)

第一流的在附近的发行一份的基本形势。

经奇纳河证监会授权,[ 2008 ] 522,公司第一流的在附近的发行

人民币权利股2,000万股。将成绩分分派物网上查询和网上查询

价钱发行结成,经过,网下400万股,在线限价成绩1,600万股,发行价钱

人民币/股。

经深圳使结合买卖所《在附近的福建鸿博印刷一份股份有限公司人民币权利股一份上市的通

知(〔2008〕54)划一,公司发行的人民币权利股在深圳一份买卖所发行。

上市,缩写为Hongbo一份的一份,一份密码002229;经过,在附近的如此公共成绩的方法

1的价钱成绩,600万股将于2008年5月8日上市。。

如此成绩的合同的草约、招股说明书全文及相关性提出可在GI处找到。

()查询。该公司的招股说明书和招股说明书已揭示少于一份。,

因而它的反复材料不再重述。,敬请围攻者查找是你这么说的嘛!材料。

二、公司一份上市努力综述

1、上市要点:深圳使结合买卖所

2、上市时期:2008年5月8日

3、一份缩写:Hongbo一份

4、一份密码:002229

5、发行后死刑的量:8,000万元

6、第一流的补充物库存。:2,000万股

7、发行前合股拿住流通时间股的学期和学期

原因公司条例的关心规则,在公司在附近的发行一份优于发行的一份,从公司一份

使结合买卖所自年内不得让。。

8、发行前合股对所持一份自生植物锁定的接纳

公司桩合股(现实把持人)禹县、李煜胡安、sunbet手机版、栾鸾、尤雪仙、苏凤

娇和章棉桃接纳:自公公司一份上市之日起三十六岁月内,不让或付托其余者的管

公司拿住一份。,一份的嫁妆不能不公司回购。。

其余者的公司,董琳莫娜、张建军、杨友林、张黎春、张建国、郭斌、谢毅军、陆德金、

杨平的爱、刘元海、陈力汉、尤情谊与老鸭的接纳:十二从公司一份买卖所上市之日起

月内,不让或付托其余者的施行公司持非常一份,一份的嫁妆不能不公司回购。。

同时,肩起公司主管、监视的或优级施行层合股于宇贤、李煜胡安、sunbet手机版、张

建军、刘元海、陆德金、Guo Bin和陈力汉还接纳:除经历锁定期外,任期内每年转帐

让的一份不超越其所拿住公公司一份占量的25%,后半时,不得转变大众。

公司一份。

9、上市一份的及其他锁定对待

这次发行中向询价宾语合理的的400万股一份自这次社会大众股一份上市之日起锁

定学期。

10、无流通时间限度局限上市与锁定对待

1在线发行在如此公共成绩,600万股一份的无流通时间限度局限和锁定对待。

11、公公司一份上市时期可上市

使突出           合股姓名       持股量(股)     持股求出比值(%)             所持一份可上市买卖时期

一、空际不朽的2期,130                     2011年5月8日(一份上市之日起3年)

预限度局限失望合格证明

李煜胡安             2,100                      2011年5月8日(一份上市之日起3年)

的一份

sunbet手机版              480                6%           2011年5月8日(一份上市之日起3年)

栾鸾              480                6%           2011年5月8日(一份上市之日起3年)

尤雪仙              300                        2011年5月8日(一份上市之日起3年)

林孟牢                                   2009年5月8日(一份上市之日起1年)

苏凤娇               90                       2011年5月8日(一份上市之日起3年)

章棉桃               60                        2011年5月8日(一份上市之日起3年)

张建军               30                       2009年5月8日(一份上市之日起1年)

杨友林               12                        2009年5月8日(一份上市之日起1年)

张黎春                                    2009年5月8日(一份上市之日起1年)

张  红                                    2009年5月8日(一份上市之日起1年)

谢毅军                                    2009年5月8日(一份上市之日起1年)

刘元海                                     2009年5月8日(一份上市之日起1年)

郭  斌               3                       2009年5月8日(一份上市之日起1年)

杨平的爱               3                       2009年5月8日(一份上市之日起1年)

陆德金               3                       2009年5月8日(一份上市之日起1年)

陈力汉               3                       2009年5月8日(一份上市之日起1年)

尤友义                                    2009年5月8日(一份上市之日起1年)

陈鸯鸯                                     2009年5月8日(一份上市之日起1年)

二、吐艳方法下的询价与流出

400                5%        2008年8月8日(一份上市之日起3个月)

一份的偏袒地

在线限价与分派

1,600              20%                      2008年5月8日

的一份

量8,000             100%                            —

12、使结合登记签到机构:奇纳河使结合登记签到结算有限责任公司深圳分行

13、上市打包票者:广发使结合一份股份有限公司

第三机关发行人、合股与现实把持人

一、公司的基本形势

1、公司明确:

中文明确:福建鸿博印刷一份股份有限公司

英文明确:福建鸿博印刷股份有限公司, LTD.

2、流露资本:8,000万元

3、法定代理人:李煜胡安

4、恢复日期:1999年6月15日

5、住         所:福州金山剥削区金达路136号(邮递区号):350002)

6、电         话:(0591) 88070028

7、传         真:(0591) 83840666

8、互联网网络网址:www.hb-print.com.cn

9、电子邮箱:hongbo_printing@hb-group.com.cn

10、主营事实:交易票据印刷

11、所属信念:原因奇纳河使结合监督施行市政服务机构信念标准,这家公司相关造纸厂。、印刷信念,细分

如此信念属于重压。

二、公司主管、监事、公司持非常优级施行层和一份

1、公司主管、监事、公司持非常优级施行层和一份

序                                                                                      指示方向持股     占发行后总

姓名            杆                           供职起首日期

号                                                                                     量(万股)     死刑的求出比值

1    李煜胡安        董事长           自2007年3月15日起至2010年3月15日止                  2,100        

2    sunbet手机版    副董事长兼进行经理     自2007年3月15日起至2010年3月15日止                    480          6%

3    西安禹禹        董     事        自2007年3月15日起至2010年3月15日止                  2,130        

4    张建军     董事兼副进行经理      自2007年3月15日起至2010年3月15日止                    30          

5    沈伟荣         孤独董事        自2007年3月15日起至2010年3月15日止                  无持股         ——

6    刘晓初         孤独董事        自2007年4月18日起至2010年3月15日止                  无持股        ——

7    陈汉文         孤独董事        自2007年4月18日起至2010年3月15日止                  无持股        ——

8    刘元海       中西部及东部各州的县议会主席        自2007年3月15日起至2010年3月15日止                            

9    陆德金        监     事        自2007年3月15日起至2010年3月15日止                     3         

10    赖  燕        监     事        自2007年3月15日起至2010年3月15日止                  无持股        ——

11    郭  斌         副进行经理        自2007年3月15日起至2010年3月15日止                     3         

12    陈力汉        财务总监         自2007年3月15日起至2010年3月15日止                     3         

13    李  娟       董事会干事        自2007年3月15日起至2010年3月15日止                  无持股        ——

合          计                                      4,       59.4075%

2、股权公务的

除上表所列公司主管、监视的和优级施行全体员工指示方向持股不同,公司主管、监视的和

优级施行全体员工不存在间接得来的拿住公公司一份的形势。

三、公司桩合股(现实把持人)

发行人合股空际永恒的、李煜胡安、sunbet手机版、栾鸾、尤雪仙、苏凤娇和张桃桃是同上的

家族身体部位,在发行优于,总共同体94%的公司一份被拿住。,公司桩合股(现实把持人)。

经过,喜欢桃与你禹县、李煜胡安、sunbet手机版、栾鸾、论《越仙》切中要害娘儿相干,西安禹禹

与苏峰娇和母与女的相干。

经过,肩起公司董事、监事、桩合股(现实把持人)优级施行驻扎军队的根底

形势列举如下:

李煜胡安小姐,奇纳河国籍,生于1969年11月,卒业于澳门理工科大学校舍,工商施行硕士,

福建宏博印度刷一份股份有限公司主管长、福州第十三名人大代表、奇纳河年轻作伴家

协会长官、福建福利协会副会长、福建青年商会上端、福建青年联合会身体部位

福建年轻作伴家协会常务理事,福建省第十七未完成的年轻作伴家,福建宏博印度

刷一份股份有限公司主管长。

sunbet手机版老师,奇纳河国籍,生于1967年1月,卒业于浙江大学校舍,美国北弗吉尼亚大学校舍

工商施行硕士,福建宏博印度刷一份股份有限公司副董事长兼进行经理。

西安禹禹小姐,奇纳河国籍,生于1963年11月,福建宏博印度刷一份股份有限公司主管、

福建女导演人协会常务理事、福建省女导演人联合会常务理事、福建省作伴

产业和作伴家联合会副主席、福建浙江商会常务副会长、福州温州商会常务副会长、福

第十三人大代表,福建宏博印度刷一份股份有限公司主管。

四、公司流行音乐十大畅销唱片合股拿住本公公司一份的形势

1、在如此成绩随后,拿住公司流行音乐十大畅销唱片合股一份的形势:

序号                      合股明确                       持股数(万股)            持股求出比值(%)

1                        西安禹禹                             2,130                    26.625

2                        李煜胡安                             2,100                     26.25

3                        sunbet手机版                              480                        6

4                        栾鸾                              480                        6

5                        尤雪仙                              300                      3.75

6                        林孟牢                                                  3.585

7                        苏凤娇                               90                      1.125

8                        章棉桃                               60                      0.75

9                        张建军                               30                      0.375

10              奇纳河银河使结合一份股份有限公司                                       

合        计                            5,                 74.6454

2、在如此成绩随后公司合股总人数为9,466人。

四分之一的股发行

一、分派量:2,000万股

二、发行价钱:元/股

三、发行方法:如此成绩是由于网上查询和网上查询和ONLI的。

限价钱发行结成。这次发行网下400万股,80无效招标,590万股,无效

分派和紧握的求出比值是,超额署名乘数。如此成绩的在线限价

发行1600万股,中签率为,超额署名乘是1478倍。如此成绩变更从而产生断层在线的

盈余库存,网上有122股盈余一份。,一份股份有限公司导演,广发使结合,次要承销品失望商。

四、募集资产量:27,760万元

五、如此成绩的本钱:1,768万元,每股发行本钱元,详细特殊性列举如下:

使突出                              款项(万元)

承销品失望保举费                             1120

审计费                                150

领队费                                70

评价费                                25

登记签到托管费                                8

路演绍介与传达揭示、费                       395

翻阅                                 1,768

六、募集资产净数:25,992万元

天健华证中洲牌(现在称Beijing)会计事务所股份有限公司已于2008年4月26日对公司第一流的公

岸票据剥削资产到位形势,并期天健华证中洲牌验(2008)GF字第020006

验资发言。

七、发行后每股净资产:净资产(增加2007年12月31日净资产加)

筹资净数的计算

八、发行后每股进项:人民币/股(原因会计事务所审计)

常性盈亏账目前后孰低的净赚除号在如此成绩随后死刑的量计算)

财务会计传达第五节

该上市公报揭示了次要财务datum的复数和财务色泽表。、腰槽表、现钞流量表和现钞流量表

合股权利变更表。经过,1-3年度没有审计的财务datum的复数2008,比较地表切中要害2007年度钱币

复核datum的复数已复核,2007—3个月没有审计的财务datum的复数。关怀围攻者。

一、公司次要财务datum的复数和财务指标

单位:元

项     目                 2008年3月31日      2007年12月31日      变更形势

涔涔资金                                  126,049,      129,996,      

涔涔负债负债                                   63,713,      68,935,       

总资产                                    218,305,     223,452,       

合股权利(阻拦小半合股方权利,592,     154,517,        

核算后每股净资产(属于家庭主妇公司的一份)

                     

东边权利

项     目                   2008年1-3月        2007年1-3月       变更形势

营业收益                                    38,184,     31,963,   

腰槽量                                    12,231,      9,938,       

净赚                                      10,074,      9,805,        

估及非惯常盈亏账目后的净赚9,671,      9,805,       

估及非惯常进项后属于家庭主妇公司的净赚

9,671,      9,807,       



每股进项(按发行前死刑的计算),属于家庭主妇

                   

公司合股净赚,估及非惯常盈亏账目后

每股进项(按发行后权利计算),属于家庭主妇

                   

公司合股净赚,估及非惯常盈亏账目后

净资产进项率(所有的变稀薄),属于家庭主妇公司

                   

合股权利,估及非惯常盈亏账目后

净资产进项率(加权平均值),属于家庭主妇公司

                   

合股权利,估及非惯常盈亏账目后

经纪发挥产生的现钞流量净数3,468,     -6,112,       

项    目               2008年1-3月     2007年1-3月    变更形势

每股经纪发挥产生的现钞流量净数                             

二、简述公司的经纪业绩和财务色泽

1、公司自1月1日起使生效新会计标准,20。,新会计标准下的会计日记使突出

准备工作必需品。公司在发言期内经纪色泽良好。,财务色泽稳固,营业收益与腰槽比率

老庚同期性稳固增长。

2、2008年1-3月本公司共成功营业收益3,万元,同比增长;

腰槽量1,万元,同比增长;净赚1,万元,与前年相形

同时蓄长。

3、2008年1-3月净资产进项率(所有的变稀薄))为,与前年相形同期性取消法令,

次要原因是所得税报答的补充物引起了减薪。,取消法令净失望率,净资产进项率的情绪反应。

2008年1-3月所得征收费与头年同期性相形补充物万元,这是由于公司经过福建

省民政司审察鸣谢的福利作伴,2007年7月前享用增殖价值税、所得税

全额免税额给人好印象的证。据金库、国民国税局助长智力低下的失业税

给人好印象的证规则(财税)〔2007〕92号。,2007年7月1日以后,智力低下的安设

的单位,智力低下的人数一致退还已缴税款基址图将使生效、采取所得税

本钱加100%扣税给人好印象的证。同时,原因作伴所得的上涨成绩

国民税务证明〔2008〕17的关心规则,2008年1月1日已被固执己见为高新技术。

作伴的,在重行固执己见前暂按25%的税预提作伴所得税,依据,所得税本钱的补充物排列更大。。

4、在发言期内,公司心不在焉及其他要紧事项。。

及其他第六感觉项要紧事项

一、我公司深圳证明券买卖所作出接纳。,严密的鉴于中小作伴板的关心规则进行。,在公

公司条例和及其他规章名人。

二、本公司自2008年4月14日登载第一流的在附近的发行一份招股合同的草约至本上市公报书

印痕前,心不在焉对公司有更大情绪反应的要紧事实。,详细列举如下:

1、公司严密的鉴于公司条例做事。、使结合法等金科玉律的必需品,定额开刀,生

生产经纪形势经常地,主营事实开展目的经常地。

2、we的所有格形式的产业和集市心不在焉产生有重大意义的种类。。

3、材料购买价钱无狡猾的种类。

4、本公司不有重大意义的关系买卖。

5、we的所有格形式公司心不在焉有重大意义的授予。。

6、本公司不有重大意义的资产(或股权)收买、失望与置换。

7、we的所有格形式公司的住处心不在焉种类。。

8、公司主管、监事、优级施行全体员工和要点工匠心不在焉种类。。

9、we的所有格形式公司心不在焉有重大意义的控告。、调停事项。

10、公司心不在焉外部打包票等。。

11、公司的财务和经纪业绩心不在焉狡猾的种类。。

12、公司心不在焉及其他要紧的使突出要揭示。。

第七节上市打包票者及其反对的理由

一、上市打包票者形势

上市打包票者:广发使结合一份股份有限公司

法定代理人:王志伟

流露地址:  广东省珠海吉大海滨南路生色国际转口港26楼2611室

使产生效果地址:广东市天河北路183号首府走廊38层

保举代表:郑  伟、周郑毅

使突出导演人:李洪

使突出全体员工:庄  勇、像洪流同上、徐一中、刘  洋、吴惠云

电    话:020-87555888

二、上市打包票者的指定反对的理由

上市打包票者广发使结合以为公司第一流的在附近的发行的一份适合上城市合格证明,深圳证明

使结合买卖所流出《福建鸿博印刷一份股份有限公司》,上市打包票者的保举

这些角度列举如下:福建宏博印刷一份股份有限公司、《炎黄子孙

指摘使结合法、深圳使结合买卖所上市法度及及其他相关性法度、条例规则的一份

城市合格证明,适宜变成福建鸿博印刷一份股份有限公司的打包票者。,指定其一份

深圳使结合买卖所上市买卖。”

附加物:

1、2007年12月31日财务色泽表

2、2008年3月31日财务色泽表

3、2007腰槽表

4、2008 1-3月腰槽表

5、2007现钞流量表

6、1-3月现钞流量表2008